文：杨雪

来源：明亮公司（ID：suchbright）

据极海品牌监测显示，截止10月19日，喜茶在营门店总数达3180家，奈雪的茶在营门店总数达1373家。据窄门餐眼数据显示，截止10月10日，喜茶现有门店总数达2770家，奈雪的茶现有门店总数达1352家，如此来看，在放开加盟后，喜茶的门店数已达到奈雪的茶门店数的两倍多。

与之对比的是，2022年底喜茶总门店数还停留在870多家，覆盖83个城市，和2021年底865家的门店数相差无几，当年新开店的数量被一波闭店所抵消。而奈雪的茶全国门店在2022年12月突破1000家，在年底覆盖89个城市、总数达1068家，全年净新增251家门店。

当时喜茶门店数量落后奈雪200家左右，仅仅过了不到半年，喜茶就凭借今年5月放开加盟，再度实现门店数的反超。保守按照目前2800家门店来算，喜茶今年以来净新增门店数也已经超过了2000家，平均每个月有200家左右，高峰期5月到7月更是月均超过300家。

奈雪刚发布的三季度速报显示，期内净新增166家直营门店、4家加盟门店。截止9月30日，集团共经营1360家直营门店、4家加盟门店，合计1364家门店。以此计算，奈雪前9个月合计净新增292家直营门店、4家加盟门店，平均每个月新开33家左右，是喜茶的六分之一。

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喜茶城市分布呈「橄榄形」，奈雪聚焦一二线

据极海品牌监测显示，截止10月19日，喜茶在营门店总数达3180家，覆盖32个省份的295个城市。近90天新开539家、近90天新关3家，平均每天净新增近6家。

截止10月20日，奈雪的茶在营门店总数达1375家，覆盖30个省份105个城市。近90天新开87家、近90天新关3家，平均每天净新增不到1家。简单计算来看，喜茶近期的平均开店速度达到了奈雪的6倍。

喜茶已开门店数前10大省份（不包含直辖市）：广东514家，江苏312家，浙江300家，山东190家，安徽和福建各137家，四川和湖北各113家，湖南112家，江西104家。

奈雪已开门店数前10大省份（不包含直辖市）：广东396家，江苏126家，湖北97家，浙江96家，四川67家，福建和陕西各60家，山东35家，辽宁28家，河南25家。

喜茶已开门店数前10大城市：上海144家，深圳137家，北京130家，广州128家，杭州81家，重庆69家，苏州61家，成都60家，南京53家，天津50家。

奈雪已开门店数前11大城市：深圳201家，广州98家，上海90家，武汉82家，北京76家，成都60家，西安57家，杭州55家，南京44家，重庆和佛山各29家。

两者总部均位于深圳，以广东为大本营，第二大开店省份均为江苏。不过从第三大省份开始有了分化，喜茶重点开拓华东地区，奈雪则更注重华中和华南地区。聚焦到单个城市方面，喜茶在北上广深的门店数都较为均衡，奈雪则是深圳最为突出、单个城市超过200家，北京门店数还不如武汉的多。

喜茶门店城市等级分布：一线城市539家门店，占比16.99%；新一线城市690家门店，占比21.75%；二线城市709家门店，占比22.34%；三线城市652家门店，占比20.55%；四线城市429家门店，占比13.52%；五线城市154家门店，占比4.85%。

奈雪门店城市等级分布：一线城市465家门店，占比33.82%；新一线城市467 家门店，占比33.96%；二线城市296家门店，占比21.53%；三线城市116家门店，占比8.44%；四线城市7家门店，占比1.96%；五线城市暂无。

具体到城市分布，加盟店数量多了之后，喜茶的分布形态更偏向橄榄型，不再以一线为主，而是中间的新一线、二线、三线均衡发展，各自占比在20%左右，四五线城市门店总数加起来接近600家，有了不小的下沉突破。

奈雪仍是倒金字塔形态，直营店以一线和新一线城市为主，两者加起来占比超过三分之二，四五线城市门店数仅为个位数。目前新开的加盟店分别位于江苏的宿迁、扬州、泰州等地，特许经营备案公布的首家加盟店则在浙江嘉兴，暂未开业。

可以看出两者坚持早期的选址策略，都是优先在购物中心开店，在全国多个城市都有重合——甚至被顾客称为“有喜茶的地方就有奈雪”，好比有肯德基的地方就会有麦当劳一样。喜茶在一线和五线城市都是办公场所略多于住宅，二三四线城市则是住宅略多于办公场所。奈雪一直是办公场所多于住宅，更偏好办公楼开店，而不是小区周围。

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品牌加盟，将延续在下沉市场的激烈竞争

回过头来看这两大新茶饮品牌，2022年发展的重点在于降低价格带，2023年的重点则在开放加盟。

喜茶于2022年11月4日宣布开放国内加盟，12月14日取得商业特许经营权，今年1月率先在湖南郴州、江苏盐城、广东清远等城市开出首批14家加盟店。

3月初，喜茶又开放了部分海外城市的加盟。8月4日，英国首家伦敦SOHO店开业；10月13日，墨尔本首家Swanston店开业；10月底，加拿大首家本拿比店也将投入营业。

奈雪于今年7月20日宣布开放国内加盟，8月24日取得商业特许经营权，9月率先在江苏徐州、扬州、泰州等地开出首批4家加盟店。

对比两者的加盟政策，奈雪开放的区域和城市更为有限，坚持90到170平米的“大店模式”门槛也较高，首次投入就需要花费上百万，而且迟了8个多月，都在一定程度上影响了它的拓店速度。喜茶走“小而美”的门店加盟模式，主打四五十平米的基础门店，成了其提速的关键，开设费用仅需40万。

有业内人士认为，加盟跑规模，跟重资产的大店模式本身就是“互斥”的，坚持大店或很难获得同样的扩张效率。

此外为了提高产品标准化、减少员工培训时间，两家还在智能化设备方面进行了投入专业智能设备的研发与应用有了一定的突破，为加盟提速打下基础。其中，智能称、智能出茶机、自动去皮机、自动去核机被称为茶饮行业智能设备的“四大发明”。

喜茶走分散化路线，一共推出了三大类共7款智能设备，覆盖门店原料制备、原料管理、调饮制茶等全流程应用场景。喜茶表示智能设备的应用大幅提升了门店制作产品的准确性和效率，门店鲜果制备效率提升最高达15倍。

奈雪则是走集成化路线，自研了自动奶茶机，目前已迭代至二代版本，投入到了所有门店中使用。与此同时，公司还在推动“自动奶盖机、自动茶汤均质器”等其他智能设备的研发。这样一来，奶茶店在最极端的情况下只需要3名员工，1人负责出杯贴标并操作自动奶茶机制茶，1人处理备料，1人封杯出品、打包外卖以及与顾客沟通。

弘章资本副总经理陈雪琪曾向「明亮公司」表示，智能设备自动化解决的最终是培养人的问题，一家直营门店可能需要储备20多个店员，不然会限制扩张速度。有设备之后，只要教员工使用机器就行，有机器就相当于把车从手动挡变成自动挡了，甚至有辅助驾驶了。培养周期短了，员工人力成本降低，也不用担心人员流失，进一步提高门店的稳定度。

今年仅剩下2个多月的时间，奈雪管理层依然坚持今年净新增600家直营门店的开店指引，前9个月一共开出了292家直营门店、目标完成近半，意味着第四季度还有300家的集中开店压力。

据「明亮公司」估算，今年年底奈雪的门店总数可能在1600家左右，而喜茶的门店总数将大概率突破3000家。双双开放加盟后，明年两大品牌将在下沉市场和更多的平价奶茶品牌进行激烈竞争。